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AI 성능의 진짜 도약은 빠른 칩이 아니라 하드웨어·소프트웨어 co-design(계층 뛰어넘어 100x). inference가 최대 시장(비용 연 60x↓), Anthropic Opus 토큰 마진 80%+.

레이어 관통 co-design이 100x, Nvidia 해자는 오픈소스 생태계의 GPU 종속 — GW는 동질 상품이 아니다

AI 확장 병목이 CoWoS·전력에서 칩 제조 자체로 회귀, 최종 병목은 ASML EUV로 기가와트당 3.5대 산수상 2030년 연 200GW가 상한 - 메모리 크런치, 장기계약 마진 우위, 중국 타임라인 베팅까지 공급망 전체 조망