플랫폼 3층(지식-실행-조정) 추상화와 모델-harness 락인, 토큰별 직업을 배분하는 strategies가 차기 로드맵
무위계 카오스 조직 + CFTC 소송 비대칭 베팅으로 미국 예측시장 95% 장악, 도박 논쟁은 수수료형 거래소 인센티브 구조로 방어
드론은 복잡도의 15% — 배송원가 $300에서 $12, 올여름 로봇 배송이 자동차 원가를 하회하는 변곡점
AI가 단위거리 추측을 반증한 시점에서 다음 벤치마크는 추측·정의 생성이며, 수학의 급진전은 검증가능성과 그라인드 가능성의 결합 덕분이고, 수학자 역할은 큐레이터로 이동한다는 논의
AI 성능의 진짜 도약은 빠른 칩이 아니라 하드웨어·소프트웨어 co-design(계층 뛰어넘어 100x). inference가 최대 시장(비용 연 60x↓), Anthropic Opus 토큰 마진 80%+.
레이어 관통 co-design이 100x, Nvidia 해자는 오픈소스 생태계의 GPU 종속 — GW는 동질 상품이 아니다
RLVR 스케일 베팅의 한계를 짚고 OPSD와 dreaming을 통한 continual learning이 2027-2028 배포 기반 학습 시대를 여는 시나리오 제시
위험을 가장 크게 경고하는 회사가 왜 개발을 가장 세게 미는가 — 창업·Claude 철학·일자리·국방·Mythos·문명붕괴 10-25%.
RAG 대신 가중치에 굽는 메모리 — 추론 토큰 100배 절감 테제, 모두가 자기 모델을 갖는 세계
칩·최첨단 모델만 미국 우위, 에너지·인프라·오픈소스·응용은 중국, 방치 시 미국은 AI 구매자로 전락.
소프트웨어가 국방력의 핵심이라는 인식 변화와 팔란티어의 결과 중심 경쟁 우위를 말함
그레이엄·버핏·멍거·린치·보글·마크스·클라만·달리오 등 대가들의 철학과 실증 데이터로 단기 주가 예측·시장 타이밍의 무용성과 구조적 방어 전략을 심층 분석.
실리콘밸리의 목적의식 상실과 가치 위계 부재를 비판하고 서구 원칙에 대한 신념 회복을 촉구
알고리즘 피드 거부·완전 금욕·스마트폰 절제로 명료한 정신과 독보적 니치 확보.
스타십 완전 재사용, 뉴럴링크 시력 회복, AGI 근접, 테슬라 무감독 자율주행 출시 등 다방면 혁신과 정부 자문 및 논란에 대한 입장을 밝힌 인터뷰.
멍거가 정리한 인간의 25가지 심리적 편향 목록과 기업 분석·투자 적용, 중복·연결 구조에 대한 메모
Claude Code 코드 100% 모델 작성, 하루 최대 150 PR, 진짜 해자는 조직 프로세스.
올해는 '에이전트의 해', 전력 병목과 저비용 로봇 미중 경쟁이 최대 변수.
자율주행은 협소한 AI라 안전, 중속 도시환경이 최난도, 섀도우 모드 통계로 규제 돌파.
단도 투자 철학과 황금기·침체기 성과 격차, 주요 투자 사례와 비판을 종합한 파브라이 명성 대비 실체 검증
아이폰을 가짜 혁신의 상징으로 본 틸의 기술 정체론을 다룬 네이버블로그 정리 글.
5~10년 내 AGI 확률 50%, 전환은 점진적, 20~30년 내 급진적 풍요로 근본 문제 해결.
테슬라를 에너지 회사로 규정하며 전기차 전동화 타임라인과 메가팩 기반 고정형 에너지 저장장치 사업의 폭발적 성장을 설명.
하드 테이크오프 진입, 초지능은 태양계 단위·전력량 기준, UHI와 극단 디플레이션 전망.
월가아재 유튜브가 정리한 드러켄밀러 1부. 트랙레코드, 먼저 사고 나중에 조사하는 철학, 임포스터 신드롬, 성장 배경, 피츠버그 은행 폐급 판정부터 드레이퍼스 합류까지 다룬.
찰리 멍거의 인간 오판의 심리학 25가지 인지 편향과 진화적 기원·발현 양상·방어 체계 심층 정리
독점을 목표하고 경쟁을 피하라는 틸의 사업 철학 강연. 작은 시장 장악·마지막 주자·창조적 독점론.
복리적 사고·함께할 사람 엄선·통과 탄환 비유·번아웃·레버리지에 대한 나발의 관점 정리
100% 전기·자율주행 확신, 다행성 종족화는 생존 백업, 2008년 크리스마스 이브 극적 회생.
드러켄밀러 투자법을 유동성·18개월 선반영·집중 베팅·빠른 수정 6축으로 정리하고, 레짐 진단부터 이벤트 훈련·주간 템플릿까지 매크로를 포지션으로 번역하는 학습 로드맵.
가치투자 진영의 시장 예측 무용론과 드러켄밀러의 유동성 기반 하향식 매크로 전략을 대조하고, 검은 수요일·닷컴 붕괴·팬데믹 유동성 사례와 2024-2025 포지셔닝까지 분석.
오크트리 캐피털 하워드 막스가 XP 글로벌 콘퍼런스에서 사모신용 시장의 균열, AI 버블 여부에 대한 두 편의 메모, 니프티 피프티에서 얻은 투자철학의 원점, 변동성이 아닌 손실 가능성으로 리스크를 재정의하는 관점, 자산배분론, 시 체인지 메모, 오크트리 글로벌 크레딧 펀드 설계까지 다룬 대담.
앤드류 응이 LangChain Interrupt 26 무대에서 코딩 에이전트의 급속한 발전, 소프트웨어 조직의 새로운 병목, 기업의 AI 도입 패턴(상향식 대 하향식), FDE(포워드 디플로이드 엔지니어)의 역할, 오픈웨이트 모델 옹호, 데이터 아키텍처 재설계 필요성을 논한다.
블룸버그 The Circuit 인터뷰. 다리오 아모데이가 오픈AI 퇴사 배경, 엔터프라이즈 베팅 이유, 국방부 계약과 레드라인, 이란 여학교 오폭 사건, Mythos 사이버보안 모델 비공개 결정, 일자리 전치 경고, 문명 붕괴 확률 10-25%까지 답했다.
실제 인간 데이터로 만든 에이전트가 서베이·RCT를 시뮬레이션 — 85% 재현율, TVD 0.15 기준
샘 올트먼이 12년 만에 모교 스탠퍼드에 돌아와 CS153 강연에서 스케일의 본질, ChatGPT·Codex 탄생 과정, 지능의 유틸리티화, 컴퓨트 부족 문제, AGI 이후 경제·교육 시스템의 미래를 논한다.
오크트리 캐피털 하워드 막스가 SpaceX·Anthropic·OpenAI IPO 러시를 앞두고 AI 투자를 분석적 투자와 투기적 투자의 스펙트럼으로 진단. 과거 철도·라디오·인터넷 버블과의 유사성, 실러 PER 42의 함의, AI에 상대적으로 덜 노출된 안전 섹터, 모트 붕괴와 사모신용 리스크까지 다룬 Prof G Markets 인터뷰 정리.
하네스 알파는 12개월 내 모델에 흡수 — 알파는 검증가능 수직 도메인과 앱 레이어로 이동
Microsoft AI CEO 무스타파 술레이만이 Decoder(닐레이 파텔)와의 인터뷰에서 OpenAI와의 관계 재편, 자체 프론티어 모델 MAI-Thinking-1 등 7종 신모델, 슈퍼인텔리전스·AGI·특이점 정의, "12-18개월 내 화이트칼라 자동화" 발언 논란, 소비자 AI 반발과 엔터프라이즈 전환, Claude 의식 논쟁 비판까지 다룸.
AI 확산에도 노동분배율 약 60%가 유지돼온 이유와 컴퓨트 수요의 포만 여부가 AI의 경제 지분·재분배 설계·개도국 전략을 가르는 궁극 변수라는 대담
데미스 하사비스가 스탠퍼드 GSB 파이어사이드 챗에서 딥마인드 창업 배경, 알파고·알파폴드 개발 비화, 아이소모픽 랩스의 신약개발 전략, AGI 도달 시점(2030년 전후)과 "특이점의 초입" 발언, 랩 간 군비경쟁과 규제 딜레마, 개발도상국 형평성, 의식 문제, 학생들에게 주는 조언까지 폭넓게 다뤘다.
AI 에이전트가 수천 건 음성 인터뷰로 고객을 파악하는 Listen Labs — 출시 1년 만에 포춘500의 20% 고객 확보, 다음 단계는 인터뷰 데이터 기반 시뮬레이션으로 응답 예측 95% 정확도 달성
Cursor가 Kimi 2.5 베이스에 미드트레이닝과 대규모 RL을 결합해 Composer 2를 만든 과정 - 4개 글로벌 클러스터 분산 인퍼런스, 1TB 가중치 델타 압축, MoE 수치 정합, 자기요약 RL까지 인프라 전모
AI 칩을 논리 게이트부터 상향식으로 해부 — 곱셈기 면적의 비트폭 제곱 스케일링이 저정밀 연산 성공의 단일 이유이고, 칩 설계의 본질은 데이터 이동 대비 연산 면적 극대화
자연어를 코드로 바꾸는 코드젠 엔진으로 워크플로우·DB를 즉시 생성하는 AI 네이티브 ITSM Serval의 제품 철학, 모델 운용, 유닛 이코노믹스, AI 네이티브 조직론
Claude Code 창시자가 코딩은 사실상 풀렸다고 선언 — 본인 코드 100%를 모델이 작성, loop 기반 수천 에이전트 운용, SaaS 해자 재편과 소프트웨어 민주화 전망
오크트리 캐피탈 공동창업자 하워드 막스가 니킬 카마스와의 대화에서 퀸즈 출신 회계학도가 월가 채권투자 거물이 된 여정, 예측 대신 준비라는 투자철학, 사이클을 과잉과 조정으로 보는 관점, AI가 패턴매칭은 잘하지만 새로운 패턴 창조는 못한다는 진단, 인도 시장에 대한 신중한 침묵, 1929년 대공황의 교훈, 그리고 세컨드레벨 씽킹의 어려움을 이야기한다.
컴퓨트 무제한 수요와 AGI 80퍼센트 도달론, 한 달 만에 코드 작성 비중 20에서 80퍼센트로 뛴 에이전트 도약, 실행이 쉬워진 세계에서 인간 주의력이 최종 병목이라는 프레임
세쿼이아 파트너 3인의 AI Ascent 2026 오프닝 키노트 — 롱 호라이즌 에이전트 등장을 기능적 AGI로 규정, 10조 달러 서비스 TAM과 MAD 전략, 에이전트 경제학, 인지 혁명 4대 이야기 정리
딥마인드 20년 미션의 4분의 3 지점 - AGI 2030 일관 전망, AlphaFold 이후 신약개발 10년에서 몇 달로 압축, 시뮬레이션 기반 신과학과 정보 중심 우주관까지
카파시가 12월 이후 에이전틱 코딩의 질적 전환을 증언하며 Software 3.0 패러다임, 검증가능성 기반 자동화 프레임, 에이전틱 엔지니어링과 인간의 이해 역할을 정리한 대담
루프라인 분석으로 LLM 추론의 배치 경제학과 HBM 대역폭 병목, 100배 오버트레이닝, API 가격 역산까지 유도한 블랙보드 강의
오크트리 하워드 막스가 1970년대 하이일드 채권부터 2020년대 개인·연금 대상 다이렉트 렌딩까지 신용 부문 혁신의 계보를 짚고, AI발 소프트웨어 부채 우려와 BDC 환매 압박을 버블의 전형적 패턴과 1929년 대공황의 교훈에 비추어 분석한 메모.
GTC 2026에서 구글 제프 딘과 엔비디아 빌 달리가 저지연 추론 아키텍처, 자기개선 에이전트, Chinchilla 이후 스케일링, 학습-추론 하드웨어 분화, AI 칩설계 자동화, 에너지 효율화를 주제로 나눈 대담 정리.
AI가 아이디어 생성 비용을 제로로 만들며 과학의 병목이 검증과 평가로 이동, 수학은 인간의 깊이와 AI의 폭이 상보하는 대규모 실험과학으로 재편 중
AI 확장 병목이 CoWoS·전력에서 칩 제조 자체로 회귀, 최종 병목은 ASML EUV로 기가와트당 3.5대 산수상 2030년 연 200GW가 상한 - 메모리 크런치, 장기계약 마진 우위, 중국 타임라인 베팅까지 공급망 전체 조망
전쟁부의 Anthropic 공급망 리스크 지정을 계기로 AI 대량감시의 구조적 위험과 정렬의 근본 질문, AI 규제기구의 권력 남용 가능성을 논한 에세이 낭독
하워드 막스가 2026년 2월 26일 발표한 메모. 앤트로픽 클로드가 만들어준 AI 튜토리얼을 계기로 12월 '버블인가?' 메모를 보강, AI의 자율 에이전트화와 자기개선 착수를 다루고 투자·일자리 함의를 재점검한다.
AGI급 시스템 10년 내 90% 확신에 1-3년 직감, 코딩 15-20% 생산성 가속과 10배 매출 곡선, 컴퓨트 선구매 파산 리스크와 과점 균형까지 짚은 재출연 인터뷰
칩 생산은 지수 성장인데 전력은 정체 - 36개월 내 우주가 AI 배치 최저비용 입지가 된다는 전망과 가스터빈 블레이드·칩·메모리 병목, TeraFab·Optimus·달 mass driver 구상 총정리
팔란티어 CEO 카프가 전장 실전 경험을 토대로 AI의 본질·실무 적성 중심 인재론·미중 압도 vs 유럽 붕괴 격차를 작심 발언.
오픈에이아이 추론 모델(o1)을 주도한 제리 트워렉이 퇴사 이유와 차세대 아키텍처·지속적 학습·AGI 타임라인(2026-2029)에 대한 관점을 밝힌 인터뷰
오크트리 캐피탈 공동설립자 하워드 막스가 마이크로캡 클럽 인터뷰에서 변동성이 아닌 영구 손실 중심의 리스크 정의, AI 버블의 순기능, S&P500 쏠림 현상, 마이크로캡 사이클, 프라이빗 크레딧 경고음, 2008년 낙하하는 칼날을 잡은 경험, 오늘의 보수적 자산배분 권고, 매일의 루틴과 행운론에 기반한 삶의 원칙을 풀어낸다.
오크트리 캐피털 하워드 막스가 35년 메모 인생을 돌아보며 손실 회피 철학, 리스크 성향 설정법, 매크로 콜 다섯 번의 조건, 관료주의 회피와 브루스 카시와의 파트너십, 전문화 전략, 현재 AI 붐과 닷컴 버블의 유사·차이를 논한 인터뷰.
하워드 막스가 2025년 12월 발표한 메모 Is It a Bubble?을 해설. AI가 버블인지 단정하기보다 버블의 반복적 진행 패턴, 순기능과 역기능, 부채 사용의 위험, 순환거래 의혹, 라디오·항공기 버블과의 역사적 유사성을 짚고 균형 잡힌 포지션을 권고한다.
오크트리 캐피털 하워드 막스가 2025년 12월 9일 메모에서 AI 열풍이 버블인지 검토. 버블의 역사적 패턴과 굴절 버블 대 평균회귀 버블 구분, 엔비디아·OpenAI 순환거래 의혹, 데이터센터 부채조달 위험, 라디오·항공 버블과의 유사성을 짚고 "이성적 과열인지 아직 알 수 없다"는 결론과 함께 일자리 상실에 대한 우려를 후기로 덧붙임.
카프가 헌팅턴의 '조직화된 폭력' 명제로 이민·억지력 정치관, ICE·감시·이스라엘 논쟁 정면 반박, 침묵하는 엘리트 질타.
사전 학습 데이터 고갈과 일반화 한계로 AI가 스케일링의 시대에서 연구의 시대로 이동 중이며, 가치 함수·표본 효율성이 열쇠이고 SSI는 순수 연구 컴퓨팅에서 경쟁력이 있다고 주장
나델라가 신규 데이터센터 Fairwater 2를 공개하며 AI 인프라 확장·자체 칩·OpenAI 관계·AI 시대 경제와 소프트웨어의 미래를 논한 인터뷰
카프가 미국 AI 패권론, 일반지식 상품화에 따른 도메인 전문성 부상, 사회 불안정 리스크, 정치관을 직설.
2025년 하이일드 채권 시장에서 잇따라 터진 퍼스트 브랜즈, 트라이컬러 파산과 사기 의혹을 두고 하워드 막스가 이것이 사모신용 전체의 구조적 문제인지 진단한다. 리스크에 대한 태도 순환, 갤브레이스의 베즐 개념, 시스테믹과 시스테매틱의 구분을 통해 호황기의 느슨한 심사가 어떻게 사기와 부실을 배양하는지 설명하고 오크트리의 퍼스트 브랜즈 조기 회피 사례로 크레딧 분석의 원칙을 제시한다.
OpenAI가 새 조직 구조, 연구 타임라인, 플랫폼 비전, 1.4조 달러 인프라 계획, AI 복원력을 투명하게 공유하고 Q&A를 진행한 발표.
하워드 막스가 한 미국 주정부 연기금 이사회의 리스크 서베이 결과를 참관하고 정리한 메모. 리스크 감수 능력과 의지를 구분하는 2x2 매트릭스, 동료 대비 성과를 최하위 목표로 둔 우선순위, 변동성과 영구 손실 위험의 구분, 레버리지와 비유동자산·수수료를 둘러싼 논쟁, 완전한 시장 사이클을 기준으로 삼아야 하는 성과평가의 딜레마, 마지막 다섯 가지 결론을 다룬다.
초지능 도래·탈희소성 사회·국가별 AI 전략을 놓고 에릭 슈미트와 대담하며 인간 중심·공간 지능을 강조한 페이페이 리.
The Nvidia Way 기반 정리. 안주함은 죽음, 수평 조직과 공개 비판, 시장 창출, 기회에 무리 지어 집중하는 일하는 방식.
에이전트의 10년, 동물이 아닌 유령을 소환한다는 서튼 반박, 사전훈련과 인-컨텍스트 학습, RL 비판, 자율주행 9의 행진 비유, AGI 측정과 교육 유레카까지 다룬 장편 인터뷰.
세쿼이아 대담. 가속 컴퓨팅 창업 엣지와 AI 공장, 모든 것의 생성형 컴퓨팅, 로보틱·헬스케어·양자로 향하는 다음 프론티어.
OpenAI 비전과 수직 통합, 소라와 AI 과학자, 공격적 인프라 투자, 규제·저작권 전망, 에너지와 AI 융합, 수익화 모델을 다룬 인터뷰.
모방과 희생을 두고 틸이 기독교는 반희생적이며 이삭의 믿음을 본받아야 한다고 주장한 조던 피터슨과의 토론.
BG2 대담. OpenAI 파트너십과 추론 폭발, 10조 달러 기업 전망, 경쟁 해자와 중국·이민 이슈.
기업 vs 개인 프라이버시, 경제적 인센티브, 토네이도 캐시의 교훈, 풀스택 보안과 사이퍼펑크 진화를 다룬 ETH Tokyo 프라이버시 인터뷰.
서구의 자기파괴, 국경·이스라엘 논란, 칼뱅주의·능력주의, 중국 대응을 광범위하게 다룬
터커 칼슨과 AI 의식·환각, 개인 신앙, 도덕 프레임워크, 자살·군사 이용, AI 특권, 머스크 분쟁, 전 직원 사망 논란을 다룬 인터뷰.
비노드 코슬라와 2035～2050년 전망, 단기 AI 발전, 투자·산업 생태계, ChatGPT 역사와 비전, 디플레이션 경제를 다룬 대담.
시장-경제 불일치와 불확실성 속에서 미국 주식은 비싸고 채권 매력은 회복, 포트폴리오를 수비 쪽으로 기울이라는 '인베스트콘 2' 권고
제3자 제작자 시각으로 카프와 팔란티어의 이력·논란·감시 사업·정치 변절을 비판적으로 분석한 탐사 영상 정리
하워드 막스가 자산의 본질가치와 가격의 관계를 근본부터 정리하며, 2025년 초 이후 관세 충격과 랠리를 거친 미국 증시가 고평가에서 우려스러운 수준으로 이동했다고 진단하고 방어적 태세 전환을 권고하는 메모
컴퓨터 역사 박물관 패널에서 수츠케버와 에릭 호르비츠가 알토의 유산, 연구 문화, AI의 희망·두려움·예측과 다계층 가드레일을 논의
이더리움 10주년 소회, 월드 레저 비전, 프라이버시 로드맵, L1 vs L2 정렬, 향후 10년 목표를 다룬 Bankless 장문 인터뷰.
GPT-5의 능력과 한계, AI 발전 4가지 제한 요소, 초지능 정의, 사회 계약 변화, 시코팬시 실수를 다룬 미래 시간여행 형식 인터뷰.
다리오 아모데이가 앤트로픽 창업 폭발적 성장 플랫폼 전략 국방 계약 수익성 인재 전쟁 제품 철학을 논의
틱톡 댓글 관찰로 트렌드를 남보다 먼저 포착하는 소셜 아비트라지 전략과 AI·로봇 미래 베팅
천재 발명가이자 급진적 미래학자인 레이 커즈와일의 발명·특이점 이론·예측 적중률·학술적 비판을 종합한 양면성 분석
다리오 아모데이가 둘머 비판 지수 함수적 발전 인재 경쟁 비즈니스 모델 수익성 오픈소스 경쟁을 논의
렉스 프리드만 장시간 대담. 2030 AGI 50%, 자연 패턴·학습 가능성 추측, 게임·과학·의식까지
육아·교육·일자리, UBW(보편적 기본자산), 목적 상실 두려움, 프라이버시·감시 사회, 피터 틸·자폐성 논의까지 다룬 장시간 팟캐스트.